动态与建议2012.3、4

一、 2011年广电传输覆盖领域十大标志事件

1.有线电视网络推进高清互动，尝试开展OTT服务
　　有线电视完成数字化整转之后，半公益性地低价传输有线数字电视仍旧是最基本的业务，收入稳定而低下。据估计，全国有线数字电视全年收视费收入仅在350亿元左右。利用数字化之后的带宽优势，推出高清互动电视业务、各种增值业务，提升用户ARPU值成为有线网络运营商的当务之急。北京歌华、浙江华数、深圳天威、上海东方有线、广西有线、、江苏有线、贵州有线、宁夏有线、重庆有线、吉林有线、陕西广电网络等各省级有线网络以及发达的城市，在过去的两年时间内悉数推出了高清互动电视，高清互动电视成为IPTV、互联网电视不可比拟的最大优势之一。经过2011年的进一步推进，全国大部分地区已经开展了此项业务，2012年将进一步向纵深推进，在覆盖范围上、用户数量上、ARPU值上进一步深耕。
　　虽然国内互联网电视没有显山露水的显著增长，但是视频网站的受众和收入在持续快速提升，IPTV业务也在不断拓展版图，国内有线电视网络行业在2010以前一直是观望态度。2011年终于开始为这个未来的战略性业务有所行动，华数的一云多屏战略、歌华有线的飞视业务、天威正式启动OTT业务、重庆有线也对OTT业务进行了实质性部署。国内有线网络做OTT业务在性质上和美国运营商推出TV Everywhere计划是一样的，不但是在巩固有线业务，更是着眼于未来的一项战略部署，体现有线网络行业的行动力和战略眼光。
2.有线电视省网整合收尾
　　有线电视省网整合最终成为全国性的一张网，是有线行业十多年的一个夙愿。然而整合进程一再拖延，原来预定2010年底完成一省一网整合，去年底整合目标再次落空。2011年新任国家广电总局局长蔡赴朝宣布将省网整合的DEADLINE延迟到2012年底。2011年省网整合的力度明显大大加强。山东省采取行政首长直接监督、行政问责的方式完成了省网整合；广东省网的整合更是一项高水平的重组、资本运作案例；浙江省则确立了华数统合全省的规划并迅速推进；青海省完成了省网整合；湖南电广传媒纵横捭阖，先后参股收购保定、青海、新疆等有线网络。到今年年底，全国大部分地区已经基本完成了一省一网的整合目标。相信2012年全国省网整合将全部完成，达成全国一张网的有线电视网络新格局。
3.国家有线电视网络公司难产
　　去年1月三网融合政策刚刚出台的时，就确立建立国家有线电视网络公司的目标。其后国家广电总局成立了国网的筹备小组，本来预定2011年7月挂牌，但是直到年末也是呼之未出。也许是注册资本金投入的数量有问题，也许是国网的性质定位有争议，也许是国网未来的业务难以廓清，也许是因为国网的全国整合难题，无论如何成立国家有线电视网络的目标在2011年再次落空。
　　虽然国网难产，但是绝不会夭折。中央的17届6中全会明确提出了建立国网的目标，随着省网整合的完成，这个任务在2012年将会完成，全国有线网络将引来广阔的发展前景。
4.直播卫星转身户户通公益服务
业界猜测已久的直播卫星商用在2011年转向了公益性的农村户户通，直播卫星商用被无限期搁置了。直播星升空伊始其最重大的使命便是边远地区的广播电视覆盖，在花费数十亿财政资金基本完成村村通覆盖之后，开始了半市场化的户户通业务。让各地有线电视运营商接手直播星户户通运营，并让中国移动在技术上和业务上参与运营。中宣部和广电总局在宁夏召开了盛大的直播星村村通公益服务现场会，开始向全国推广。2012年户户通业务将获得大幅进展，有线网络如何创造性地运营直播星业务将是一个看点。
5.三网融合近乎夭折
　　三网融合在业界喧嚣了2年时间，成果寥寥。硕果仅存的IPTV播控平台建设，CNTV联合12个三网融合试点地区建立了IPTV播控平台，试点地区IPTV合法化。但是由于种种原因电信运营商并不买账，而是继续和百视通在全国大部分地区继续低调拓展IPTV，CNTV一纸诉状将南京和广州电信送上公堂。本来获得政策松绑的IPTV在2011年有机会获得大发展，但是波折暗生。三网融合的最典型业务——互联网电视，广电部门则高高竖起行业壁垒，非广电不得运营。电信运营商则继续垄断宽带接入，毫不松口，大力发展宽带和移动互联网。三网融合的第一阶段基本落空，可想而知，2012年的第二阶段目标会继续落空。体制不做重大改革，三网融合只能在既有的格局下任由市场自然进化。
6.有线电视数字化整转、网络改造持续进行
　　到2011年底全国有线数字电视用户已近超过1亿，数字化程度达到55%左右，有线电视数字化处于稳步推进之中。有线电视物理网络的双向化改造是有线网络未来发展的核心基础，进入2011年网络改造的技术路线之争开始平静。资本实力较好的地区，有线电视网络已经构建了一个可以运营三网融合业务的双向网络，从建设网络向运营网络转型。
7.上海NGB开始规模推进
　　上海东方有线年底宣布完成100万户NGB覆盖，利用NGB建设完成网络升级改造，大幅提升宽带承载能力、普及高清电视和百兆宽带入户能力。这是有线电视网络建设的一个标志性事件。
8.3D电视频道变成事实
　　根据国家广电总局的安排，中央电视台和北京、上海、深圳、江苏、天津共6家电视台合作开办一个3D电视频道，频道呼号是“中国三网融合试验频道”，2012年元旦正式开播。每天首播4.5小时、重播2次，内容包括动漫、体育、综艺以及专题片。3D频道的定位是商业频道，开始时免费播出。3D频道通过卫星覆盖全国，有线接收后通过高清频道转发，目前国内约20%的高清机顶盒（约2000万户）可以接收3D频道。中国的数字电视、高清电视都比国外慢了很多，这一次3D频道的开播却不拉人后。
9.地面数字电视国标DTMB成为第四个国际标准
　　12月7日，国际电联第六研究组正式通过ITU-RBT1306和1368号建议书的修订，补充进了DTMB，我国自主制定的DTMB标准正式成为继欧美日标准之后的第四个国际标准。目前为止已经有17个国家正在使用或测试DTMB标准，DTMB成为国际标准之后，将大大有利于其国际推广，为我国数字电视相关产业链在全世界的发展提供了新的战略机遇。然而，国内地面数字电视的推广并不尽如人意，多方面原因制约国内地面数字电视的快速普及。在广电体制改革不断深化的过程中，地方发展地面数字的积极性大增，尽快平衡好各部门利益关系、公益和商业矛盾、频谱规划等问题，国内地面数字电视有着巨大的发展空间。而且，DTMB国内的大规模推广也将和国际推广相得益彰，为未来地面电视相关产业赢得战略机遇。
10.华数、吉视传媒上市
　　从2010年11月开始的浙江华数借壳*ST嘉瑞，到去年9月终于完成了曲线借壳上市。12月9日，吉视传媒通过证监会发审委审核，IPO获得通过。这是除了歌华有线、天威视讯、广电网络、东方明珠、电广传媒之外的第6和第7家上市的有线网络公司。此外，湖北楚天一直在谋取借壳上市、广东有线等地方有线电视网络公司也在积极谋求上市。在三网融合胶着、国网难产之际，主管部门让有线网络公司批量上市是一个明智的选择。

二、 广电新媒体领域八大标志事件

1.互联网电视正式启动
　　互联网电视的重要意义非常重大，近十年来传统电视行业面临的挑战，最重要的就是来自互联网电视ONLINEVIDEO的挑战。去年以来国内在线视频行业的高速增长让传统电视行业倍感压力。然而主管部门首先是压制了电视机厂商运营互联网电视的欲求（国家广电总局《关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》），去年又灭了视频网站运营互联网电视的欲求（2011年7月北京市广电局文件），互联网电视机顶盒风雨飘摇。与此同时，先后发放了7张互联网电视集成牌照，7家持证单位皆为大型国有广电机构，2011年10月底广电总局下发了规范互联网电视发展的181号文件。这个文件宣告了中国互联网电视的正式诞生，有了合法的市场运营主体，互联网机顶盒可以合法进入市场，7家互联网电视运营商可以正式开展互联网电视商用服务。随即百视通和华数在12月初举办了盛大的联合机顶盒长厂商的合作仪式。从电视机终端厂商的互联网电视机为主导、视频网站的进军电视屏幕战略到7家互联网电视运营商的正式亮相，中国互联网电视开始步入正轨。
然而，在视频网站已经大幅攻城拔寨，从资本、版权、自制内容、用户体验、内容囤积等各方面都经过了残酷的市场洗礼，用户和广告在高速增长之中。一定程度上互联网电视的发展已经落后于视频网站，而OTT中间设备不开放、国有企业运营、内容和渠道的围墙花园、新技术和新产品的突破，让新生的互联网电视运营商看起来并不乐观，2012年将是一路荆棘一路前行。
2.IPTV进展缓慢
　　去年末国内IPTV用户规模在130万以内，2010年年底这个数字是900多万，全年新增用户在400万户以内，这一数字大大低于去年初的预期。自从三网融合新政确定IPTV播控权属于广电，国家广电总局确立了CNTV建立中央集成播控平台、12个三网融合试点地区建立二级播控平台的政策，并于2010年底完成了播控平台建设。12个三网融合试点城市IPTV的政策松绑了，电信运营商可以放开手脚如愿以偿大规模开展IPTV业务了。但是这一年走过来，并不是这么回事。
　　失去IPTV播控权的电信发展IPTV的热情不再高涨，转身全力投入宽带和移动互联网等基础网络建设和运营。作为本地化业务的IPTV，当地广电却失去了主导权和利益分配权，而且IPTV直接影响到当点有线网络运营商，而很多地方的电视台是有线网络的大股东，CNTV凭借政策直接掠食也不受地方广电欢迎。更重要的是，百视通可以在全国各地和电信运营商合作开展IPTV业务。按照广电总局的规定，百视通只可以保留上海、大连、哈尔滨、厦门四个城市的IPTV播控平台，其余的都要按照二级播控平台的规定执行。但是这一规定似乎并没有生效，百视通继续和电信运营商合作在全国大部分地区开展IPTV业务，其范围远远超过CNTV。此外,CNTV利益分配方式、业务能力、合作能力等也限制了合作的开展。这让CNTV年初发展500万用户的豪言基本上全部落空。
　　一切都在进展中，CNTV和云南、华数、山东、山西、北京等地的合作已经有了很好的进展。最大的看点是CNTV和百视通正在进行合作谈判，2012年也许会有一个统一的广电IPTV播控平台和电信谈判了，广电无内鬼电信也无空可钻。
3.电视台集体投身网络电视台
　　当电视遇到互联网，除了电视台的频道，用户可以看视频网站的节目，可以看互联网电视的节目，OVP上可以随意搭起任一个电视台。随着观众一起溜走的广告收入，电视台的收入虽然增长稳定，但是网络视频的冲击还是让电视台坐立不安。2011年，全国成立了15家网络电视台，还有4家在审批之中，电视台的“全媒体”战略在BIRTV2011上已经显山露水。BBC、CNN等国际广电传媒大鳄的新媒体战略成为包括央视在内的国内电视台紧盯的方向。2011年大家终于忍耐不住了，开始集体下水涉网，打出全媒体的旗号，建设网络电视台，即使烧钱、即使看不到商业模式也要上。
4.三屏融合获得实质进展
　　移动智能终端的普及大大超出预料，上网本迅速死去，ANDROID和IOS迅速崛起。智能手机和PAD屏幕成为电视、电脑之外的第三和第四屏幕，到今年底国内便携智能设备已经近6000万台，是移动互联网的终端，也是视频的终端，电视无处不在变成了现实。视频网站、有线电视运营商、电视台在2011年都认识到了便携屏幕的重要，全体都在发力。随着移动互联网络的带宽提升、资费下降，智能移动终端会占得半壁江山甚至更多。
与此同时，手机电视集成播控平台就变成了一个笑料。
5.社交电视浮出水面
　　微博的火爆是2011年互联网行业最大景观，几乎是无人不微博，据称仅新浪微博的注册用户已经达到4亿。如何把微博、社交网络和电视结合起来，国内外都在进行着探索。视频的互联网化、社区化也许是电视行业的发展方向。新浪基于微博推出了社交电视“新浪看点”，凤凰新媒体也推出了社交电视试验产品“卫视通”，此外还有很多企业推出了各种社交电视的尝试。笔者不谙此道，有点雾里看花，但是新生物总是让人惊喜的。
6.互联网、IT企业发力视频行业
　　传统电视从制播机构的电视台到传输的有线、卫星、无线，是一个封闭的系统，从技术到牌照都有很高的门槛。而新媒体时代，进入视频领域的门槛已经消失了。而且，视频行业是一个前景远大的朝阳行业，传统电视行业之外的行业，家电企业、IT企业、互联网企业乃至各行各业的资本，进军视频行业再也正常不过了。国际上是这样，国内尽管有重重政策限制，视频行业的诱人前景还是吸引了众多其他行业加入进来。2011年联想、腾讯、同方、百度都涉水视频行业。
7.OTT机顶盒新产业开始启动行业壮大之旅
　　一面是4亿存量电视机，一面是互联网上的海量视频，用一个机顶盒把两者连起来就是一个巨大的产业。最早的维纳斯计划过于超前夭折了，盛大机顶盒也在政策面前碰壁而死。
带宽已经不错了，互联网上已经有了海量的节目了，用户对机顶盒有了前所未有的认知了，现在是时机是否成熟了呢？一切都成熟了，就是政策的大门还是关着的。广电总局181号文件终于打开了一道窄门，跟在国有互联网电视运营商的后面才可以合法。问题是互联网电视运营商们如果无法打开市场，机顶盒产业在后面也是干急无汗。无论如何，这个新的行业会曲折地成长起来。
8.视频网站融资上市，囤积版权内容、开展自制节目、多屏分发
　　2011年的视频网站不再是让人鄙视的相互攻伐、口水横飞，从大手笔的私募融资到海外上市，从大手笔的购买版权内容到自制节目做得有声有色，从电脑屏的深耕到三屏融合，广告收入和用户量也在快速增长。但是烧钱圈地的竞争仍旧，2012年有着带宽提升的利好，多种商业模式不断探索前进，应该是盈利的年份了。

三、 天津广电网络备战三网融合 电视有了“新看法”

　　天津广播电视网络有限公司(下称“网络公司”)担负着向全市270多万用户，1300多万人口传输广播电视节目的光荣任务。天津已成为第二阶段三网融合城市，这将为天津广电网络带来新的发展机遇。为了迎接三网融合时代的到来，网络公司早在2010年就开始对全市广电网络进行双向化改造，现在已累计完成200万户，基本实现城镇光纤全覆盖。在此基础上，搭建了互动电视业务平台，积极开发高清电视、3D电视、点播电视、电视回看、综合信息服务、广电有线宽带等新业务、新业态，让广大用户家中电视有了“新看法”，让“看电视”变成“用电视”，不断满足人民群众不断增长的精神文化需求。
　　高清电视，3D电视，占领视频技术制高点
　　随着百姓生活水平的提高，很多家庭都购置了液晶、LED或等离子的平板高清电视机，有的电视还具备3D电视功能。由于以前缺少高清和3D节目源，高性能电视机难有用武之地。网络公司已通过有线电视网络，传输了中央电视台、天津电视台以及湖南、江苏等地方卫视以及专业高清频道18套高清节目。今年元旦，网络公司还开播了中国3D电视试验频道，只需要配置一台高清机顶盒，无需增加任何费用，就可以在家中欣赏到画面清晰、色彩鲜艳、身临其境的高清和3D电视节目。
　　点播电视，电视回看，让电视有了“新看法”
　　与传统的“我播你看”的被动收看相比，互动电视可以称为看电视的一次革命。目前，全市广大互动电视用户已率先体验到电视回看、时移电视、影视点播等丰富多彩的内容。比如电视回看，可以实现过去7天、60个高标清电视频道的重复点播收看，既包括天津电视台所有频道节目，也包括中央电视台和地方卫视的所有节目，回放天数和节目套数在全国广电网络中是最多的。用户可以在周末，把一周播出的电视剧一起看完，无论是出差、参加其他事务或活动，将不再为错过心仪的电视节目而遗憾了。比如时移电视，在收看直播电视时，可以随时按暂停或后退、快进键，不会错过每一秒的精彩。比如影视点播，网络公司存储了近2万小时的热播电影、电视剧以及综艺、体育节目，而且每天更新，方便随时根据自己的爱好点播收看，收看时，还可以快进、快退、暂停，像使用DVD机一样方便自如。
　　“看电视”向“用电视“的转变
　　网络公司已经推出了电视游戏、电视杂志、卡拉OK、音乐欣赏、便民服务等新的业务和服务，正在开发并逐步推出政务信息、便民信息、社区电视、电视银行、电视商城、电视彩票、电视挂号等新业务。广大用户不仅可以通过电视机屏幕收看到丰富多彩的电视节目，还可以利用电视机，足不出户实现综合信息查询，缴纳通讯费、收视费，办理银行业务，买彩票，购物，预约医院门诊挂号等，极大地方便了广大百姓的生活。
　　有线宽带，安装最方便的互联网接入模式
　　从2011年以来，网络公司还加大了个体宽带的推广力度。与其他互联网接入最大的不同是，广电有线宽带采用EOC等新技术，利用现有的有线电视网络和插口，即可实现轻松、高速上网，不穿墙、不打孔、不破坏装修，满足各种宽带需求。
　　可视电话，亲朋好友相见在电视机屏幕
　　按照三网融合试点城市的要求，网络公司正在积极开发IP电话业务平台，不仅可以实现通过机顶盒打电话的功能，而且可以通过电视机屏幕实现视频通话。久未谋面的朋友或亲人，可以通过电视机屏幕相见，亲切而温馨。

四、 云南信息港推出西部首个“三屏”服务模式

　　2012年1月11日起，云南信息港推出“三屏”服务模式，用户不仅可以在家里、办公室的电脑上浏览海量新闻资讯，在上下班路上、家里客厅，通过手机、电视也能同步享受阅读服务。云南信息港是中国西部首家推出“三屏”服务模式的网站，率先开启了全新的信息时代。
　　随着新媒体时代的到来，单一的终端已经不能满足用户日益增长的信息需求。把电脑屏、手机屏、电视屏“三屏合一”，在传统互联网、手机互联网、互联网电视之间形成畅通的资讯传递，打通空间距离，将被割裂的时间贯通起来，让用户无论在办公室、客厅还是路上都可以随时随地享受到新媒体时代的全方位服务，这就是云南信息港在中国西部首家推出的“三屏”服务模式。
　　目前，云南信息港“三屏”已全面覆盖传统互联网平台、手机互联网平台、互联网电视平台，用户可以通过电脑、手机、电视及各种移动终端设备随时随地方便快捷地访问云南信息港，享受云南本地最新求职、文化、娱乐、旅游、投资、便民等实用信息和特色服务。
云南信息港手机客户端一期主要以新闻资讯为主，为用户提供全天24小时滚动及时的新闻资讯。一期推出的手机客户端主要面向Android手机系统平台，iPhone手机系统平台的客户端将于近期与用户见面。
　　云南信息港iTV频道以云南信息港互联网网站平台为基础，共享信息资源，通过中国电信的iTV网络电视向用户推送云南本地求职、文化、娱乐、旅游、投资、便民查询等特色应用及生活实用信息。
　　云南信息港“三屏”服务模式第一阶段是为用户提供资讯服务，最终目标是实现“三屏”的交互和应用，真正体现云南信息港的实用与贴心。
云南信息港将精心打造新闻、社区、便民、房车旅游等商业应用、iTV、三屏直播、移动互联网门户七大板块。还能提供水电费查询、机票预订等服务。此外，云南信息港还将为政府、企业提供“三屏”服务，促进政务、企务信息公开和信息化应用。

五、 海南成立农村广播电视公共服务中心

　　2011年12月28日，海南省农村广播电视公共服务中心在中国有线海南基地挂牌成立。全省广播电视村村通服务网络由省农村广播电视公共服务中心、各市县农村广播电视公共服务分中心和乡镇农村广播电视公共服务站组成。三级服务机构统一规划、统一标准、统一授权、统一管理，实行标准化服务，承担全省广播电视进村入户设施维护维修服务基本保障任务。按照工作部署，中国有线海南分公司承担海南省农村广播电视公共服务中心的职能，负责全省农村广播电视公共服务网络建设和管理的具体工作任务。

六、 欧洲地面数字电视增速将放慢

　　市场研究公司InformaTelecoms&Media表示，2011年底全球把地面数字电视用作其主服务的电视家庭数达到1.26亿户，年同比增长22%。这些地面数字电视家庭中欧洲有7450万户，但由于中国增长迅速，亚太地区未来5年将成为最大的地面数字电视地区。
　　Informa预测西欧地面数字电视渗透率今年将达高峰的39%，其后将降低。西班牙、意大利和希腊的渗透率将领先，但到2016年底预计将逐渐降低。
西欧付费地面数字电视将稳步增长。2011年底欧洲大陆付费地面数字电视家庭达710万户，而到2016年底将增加到1180万户。全球方面，2016年底将有1510万户付费地面数字电视家庭，占全球电视家庭数的1%。