一、网云融合是方向 广电运营商要如何加速变革？

 

      当前以互联网为代表的新一代信息技术正在飞速发展，伴随而来的是数字经济时代的到来，各行各业转型升级成为必然。在科技变革和产业变革的浪潮下，网络信息技术成为全球创新最活跃、应用最广泛以及投入研发最大和辐射带动最强的技术创新领域。不仅成为推动社会进步、加速数字化时代变革的核心驱动力，而且成为关乎国家安全、经济发展和社会稳定的关键技术。对此，政府正在加快战略部署，积极推进网络强国战略和宽带中国战略以及信息化和工业化深度融合，打造国家新的竞争力。

      在网络技术创新、网络基础设施升级演进过程中，网络重构成为主旋律。对此全球运营商都制定了相应的网络重构转型计划。例如：AT&T的Domain2.0，中国电信的CTNet2025，中国移动的Novc2020。可以想象，未来运营商的网络将更加高速扁平、灵巧易运营、成本更低。但网络架构重构过程却困难重重。

      首先架构的重构牵一动百，估计10年左右的时间。

      其次网络重构要求组织架构必须扁平化和融合化。而目前的组织架构呈现的是部门化和区域化，并且CT和IT的深度融合导致存储、计算和网络成为统一资源，而分割的组织会阻碍这一目标的实现；而对于新的生产流程要融合现有分层、分域的市场、网络和IT流程，新的采购流程要摒弃传统黑盒子模式，转向软硬件分离采购和集成的新模式。

      此外，规划、运营和研发模式也面临挑战：对于规划模式，现有按年度的静态规划模式不适应日益动态的新环境要求。要么失掉市场机遇和用户，要么导致网络空闲；而高度依赖厂家的运营模式必须变革开放网络需要集成大量不同来源的新老软件、硬件、网管，运营商必须能在代码级上深度介入开放、测试、集成、维护直至业务提供全过程并且需要创建开发运营一体化新模式。

      最后，技术方面也面临着包括标准滞后、软件性能挑战、集成难度的挑战。在思想上还需要建立试错容错的创新制度文化。而软件 价值、商业模式的探索以及适应软件世界的人才队伍的建设也不容忽视。

      SDN/NFV产业联盟在2014年成立，两年多的时间已经取得很多成果，包括出台SDN/NFV网络架构技术白皮书v1.0、NFV技术白皮书v1.0、SDNIPRAN技术白皮书v1.0、SDTN北向接口互联互通测试白皮书、数据中心场景SDN控制器性能测试白皮书，并积极拓展与行业其他标准组织、开源社区的交流与合作，SDN/NFV实践和应用越来越成熟。

      目前，即使对于主流电信运营商来说，SDN/NFV技术尚处于半封闭的软烟囱阶段，离开放的全解耦目标还有相当距离，在大网上规模应用的时机尚未到来。而对绝大多数企业也无部署园区网络和内部数据中心的计划。

      在万物互联的今天，广电网络为加速三网融合业务运营，也一直在探索着自身的网络演进道路。目前广电行业讨论更多的是双向网络的改造、网络整合以及互联互通平台建设。而为了让网络部署更灵活、成本更低以及运维更简单，广电也应充分应用SDN/NFV技术，使管道从“硬”变“软”，让网络和云实现深度融合。但在SDN/NFV技术和应用不断成熟的过程中，广电运营商到底要扮演什么样的角色?要如何应用技术加速自身网络变革?

      网络的软件化、虚拟化、云化的趋势是不可阻挡的，未来一定是网随云动，网云融合，连网本身云化的起步已经开始了，未来各运营商将要一起来迎接软件化和虚拟化的挑战。

 

 

二、中移动IPTV牌照箭在弦上 宽带变局加剧智慧家庭竞争

      最新公布的2017年第一季度财报显示，中国移动当季宽带用户净增806万户，用户总数达8568万户，超过中国联通909.1万户。2017年，中国移动提出有线宽带用户总数破亿的发展目标。作为宽带运营重要业务的IPTV成为了中国移动觊觎的下一个目标。在有线宽带用户数上实现逆袭之后，中国移动预计将在今年大举提升宽带运营和服务能力，家庭宽带市场的格局面临新一轮颠覆。

      中国移动离IPTV牌照只有一步之遥

      国家新闻出版广电总局（以下简称“广电总局”）将实施分省验收、分省核发策略。广东移动作为中国移动首个IPTV传输牌照申领地区，已按照爱上电视+南方传媒的播控架构体系进行建设，并通过了广电总局的验收，即将进入广东地区传输牌照申请流程。这也将是中国移动获得IPTV传输牌照的标准模式。

      我国IPTV业务发展至今已走过12年。截至目前，广电总局先后颁发了12张IPTV牌照。其中，中国电信和中国联通分别获得了2张IPTV传输牌照，可开展相关业务。

      尽管中国移动一直未拿到IPTV传输牌照，但一直在以OTT互联网电视之名行IPTV之实。据估计，其OTT电视用户数已经超过2000多万。不过，中国移动OTT业务发展迅猛也给后续整改增加了难度。业界分析认为，广电总局对IPTV内容有严格的管控，如何在短时间内满足IPTV验收标准，决定了其获得牌照的进度。

  IPTV市场面临变局

      2016年，随着光纤宽带持续升级，IPTV业务出现爆发式增长。IPTV在全国家庭收视市场的份额增长显著，一跃成为继有线电视、直播星之后的中国第三大家庭收视方式。截至2016年12月末，全国IPTV用户达8673万户。其中，根据2016年财报数据，中国电信的IPTV总用户数达6133万户。中国电信和中国联通通过推出通话、宽带以及IPTV融合业务套餐，不仅拓展了提速降费的市场腾挪空间，为消费者带来了实惠，也为自身拓展了用户市场，提升了宽带业务附加值。

      与此同时，凭借低价策略，2016年中国移动在宽带领域所向披靡。随着宽带业务的规模化发展，尽快获得IPTV牌照显得迫在眉睫。

      如同小米盒子等机顶盒一样，中国移动OTT电视业务具有开放性、技术灵活性等特点，但由于未获得IPTV牌照，其OTT电视业务缺乏真正意义上的直播和回看资源，相对正常直播要延迟3分钟左右。OTT电视竞争力不足，一定程度上限制了中国移动宽带业务的ARPU（每户平均收入）值提升。

      2017年，视频业务是三大运营商竞争的主战场之一。中国联通把视频业务作为家庭互联网的战略性基础业务和“智慧沃家”家庭应用场景解决方案的核心业务，将其打造成家庭客户全业务竞争优势的利器；中国电信将智慧家庭列为五大业务生态圈之一，重点打造连接枢纽，营造开放生态，2017年实现天翼高清用户9000万户，2018年过亿户；中国移动实施和家庭计划，全面发力OTT和IPTV。在2017年计划发展用户目标为5000万户。

      一旦获得IPTV传输牌照，中国移动有望借助庞大的用户基数，通过通话+IPTV捆绑业务迅速打开市场，将对电信和联通主导的IPTV市场格局造成冲击。

      宽带融合开启智慧城市竞争

      在各方看来，随着中国移动获得固网宽带牌照，获得IPTV牌照也只是时间问题。未来，三大电信运营商都将成为真正的移动通信+固网快递+IPTV全业务运营商，通信市场也将真正步入全业务竞争。未来，谁能够提供全面、融合、优惠的智慧家庭服务，谁就能成为超级运营商，占据家庭市场入口。

      而从更大的范围看，智慧家庭只是眼下运营商在固网宽带领域短兵相接的主战场之一。随着运营商新一轮百兆、千兆宽带普及运动的推进，智慧家庭与智慧城市、智慧社区相链接，作为“宽带中国·光网城市”战略落地的基本单元，势必将孕育更大范围、更深层次的竞争和变局。运营商也将面临互联网公司、设备商等更大范围的竞争。

 

三、三网融合给力 北京IPTV电视用户破百万

      最近，北京市新闻出版广电局官方发布了2016年度工作报告，显示在2016年，北京实施了“互联网+”战略、“宽带广电”战略和“广电+”行动计划，稳步推进广电、电信业务双向进入，推动北京电视台和北京电信签署IPTV战略合作协议，支持歌华有线公司开展云计算、大数据等关键性技术研发应用。

      在具体数字方面，截止到2016年末，北京地区IPTV网络电视用户数量已经达到119万户，高清交互数字电视用户达到483万户，有线电视个人宽带用户达到50.6万户。从数字上来看，电视服务方面，IPTV网络电视占比近两成，市场份额有所增长。高清数字电视用户方面，2015年5月底为428万户，也出现了55万户的增长。

 

四、VR硬件市场规模将达247亿元

      经历了2016年的发展期，虚拟现实市场将在2017年迎来大增长。据市场研究公司SuperData报告显示，2017年虚拟现实硬件销售额将达到247亿元，增幅高达142%；虚拟现实软件营收将由2016年的20.6亿元增长68.7亿元至89.3亿元。其中，北美是增长最快的市场，由2016年的6.7亿元增长至2017年的27.7亿元；亚洲则是第一大虚拟现实软件市场，规模为29.5亿元。

      从虚拟现实硬件产品销售来看，新鲜的科技体验也让虚拟现实产品赢得不少消费者的关注，随之而来的是市场上大量虚拟现实头显设备的出现，OculusRift、HTCVive、PlayStationVR、谷歌Daydream等硬件产品先后上市销售。2016年虚拟现实头显设备销量达630万台，尽管销量并不乐观，但从业者表示，由于许多虚拟现实头显都是在2016年中期或下半年上市销售，这使得2017年将是大多数头显上市销售的第一个完整年头。这一因素将有助于2017年虚拟现实市场实现大幅度增长。数据显示，2017年高端虚拟现实头显销量将达2100万台。

      虚拟现实硬件和软件市场的高速增长对于虚拟现实未来的发展而言无疑是利好，但就现阶段而言，虚拟现实的发展也存在隐忧。据《中国VR体验店现状白皮书》显示，2016年全国3000家VR体验店中，实现盈利的仅三成，绝大部分体验店仍处于亏损状态。而受制于消费者兴趣，Facebook旗下虚拟现实公司Oculus被曝关闭了200家OculusRift线下体验店。

 

产 品 介 绍

省广电科技股份有限公司 省广播电视科研所